Kullanım Senaryosu
Satış & Pazarlama
Müşteri Ziyareti ve Saha Raporu Yönetimi
Saha ekipleri müşteri ziyareti ve saha raporlarını form ile göndersin, onay ve CRM entegrasyonu ile tek merkezden yönetilsin.
Saha ekipleri ziyaret raporlarını Excel veya e-posta ile gönderir; onay ve CRM'e giriş gecikmeli veya çift giriş olur.
Formneo ile ziyaret formu (müşteri, konu, sonuç, fotoğraf) tanımlanır; yönetici onayı ile rapor kayıt altına alınır.
Onaylanan veriler CRM'e API ile aktarılabilir; ziyaret ve saha performans raporları üretilir.
Kazanımlar
Bu senaryoya kimler ihtiyaç duyar?
Gerçek hayatta aşağıdaki roller ve kurumlar bu süreçte Formneo'ya ihtiyaç duyar.
- Satış ve pazarlama yöneticileri
- Saha satış ekipleri
- B2B ve distribütör firmalar
- CRM kullanan şirketler
Önce ve sonra: Formneo farkı
Manuel süreçlerden tek platformda dijital akışa geçişin özeti.
Önce (manuel süreç)
- •Excel ve e-posta rapor
- •Onay merkezi değil
- •CRM'de geç/çift giriş
- •Performans manuel
Sonra (Formneo ile)
- Tek form, onay akışı
- Merkezi onay
- CRM'e otomatik aktarım
- Otomatik rapor
Gerçek hayatta yaşanan problemler
Bu süreçler çoğu zaman manuel, dağınık veya izlenemez şekilde yürüyor.
- Ziyaret raporları Excel veya e-posta ile geliyor
- Onay ve takip merkezi değil
- CRM’e geç giriş veya çift giriş
- Saha performans raporları manuel
Formneo ile nasıl çalışır?
Adım adım dijital süreç ve onay akışı.
Saha çalışanı ziyaret formu doldurur (müşteri, konu, sonuç, fotoğraf).
Yönetici onayı ile rapor kayıt altına alınır.
Onaylanan veriler CRM’e API ile aktarılabilir.
Ziyaret ve saha performans raporları üretilir.
Saha çalışanı ziyaret formu doldurur (müşteri, konu, sonuç, fotoğraf).
Yönetici onayı ile rapor kayıt altına alınır.
Onaylanan veriler CRM’e API ile aktarılabilir.
Ziyaret ve saha performans raporları üretilir.
Formneo ile kazanımlar
Bu senaryoda elde edeceğiniz başlıca faydalar.
Standart ziyaret formu
Müşteri, konu, sonuç, fotoğraf tek formda; yönetici onayı.
CRM entegrasyonu
Onaylanan ziyaretler CRM'e aktarılır; çift giriş kalkar.
Saha performans raporu
Ziyaret sayısı, müşteri bazlı özet raporlar.
Onay ve kayıt
Tüm raporlar onaylı ve tarihli; denetim izi oluşur.
Sık sorulan sorular
Müşteri Ziyareti ve Saha Raporu senaryosu hakkında merak edilenler.
Ziyaret formunda hangi alanlar olur?
Müşteri, ziyaret tarihi, konu, sonuç, bir sonraki adım, fotoğraf/doküman yükleme eklenebilir.
CRM hangi sistemlerle entegre?
REST API ile çoğu CRM (Salesforce, HubSpot, vb.) ve özel sistemlere veri aktarımı yapılabilir.
Saha çalışanı mobil doldurur mu?
Formneo web ve mobil uyumlu; saha çalışanı cep telefonundan formu doldurabilir.
Tek platformda form + onay + raporlama
Müşteri Ziyareti ve Saha Raporu sürecinizi Formneo ile tasarlayın; kod yazmadan, IT bağımlılığı olmadan. Tüm adımlar izlenebilir, denetim izi oluşur.
Bu senaryo için demo talep etDiğer kullanım senaryolarına göz atın
Satın alma, izin, masraf, DÖF/CAPA, IT, doküman onayı ve daha fazlası.
Müşteri Ziyareti ve Saha Raporu sürecinizi Formneo ile dijitalleştirin
Demo talebi oluşturun; ekibimiz sizinle iletişime geçsin ve bu senaryoya özel çözümü birlikte kurgulayalım.
Hemen demo talep edin